أصبحت Artel Electronics LLC أكبر شركة خاصة تضع سندات في بورصة طشقند

في يوم الجمعة 10 يونيو 2022 ، أصبحت شركة Artel Electronics LLC (Artel) ، الشركة الرائدة في مجال تصنيع الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية في آسيا الوسطى ، أكبر شركة مملوكة للقطاع الخاص بنسبة 100٪ تنجح في وضع سنداتها في بورصة طشقند (TSE). قدمت الشركة طرح سندات من ثلاث شرائح لأول مرة بقيمة 30 مليار دولار أمريكي (2.71 مليون دولار أمريكي) ، مع آجال استحقاق تتراوح من 12 إلى 18 شهرًا ، وسعر فائدة قسيمة من 21 إلى 22.5٪ ، ومدفوعات ربع سنوية. يبلغ معدل الفائدة الأساسي للبنك المركزي الأوزبكي حاليًا 16٪.

إصدار السندات هو أول نشاط لأسواق رأس المال لشركة Artel ، سواء محليًا أو دوليًا. شاركت مجموعة واسعة من المستثمرين في الزيادة التي تجاوزت الاكتتاب.

في أول تفاعل لها مع مجتمع المستثمرين ، عرضت Artel حصتها الرائدة في السوق المحلية ، والزيادة السريعة في مبيعات الصادرات ، والتوقعات القوية للنمو المستقبلي. سيتم استخدام الزيادة لتجديد رأس مال الشركة العامل.

قال سارفار أحمدوف ، رئيس إدارة تنمية أسواق رأس المال بوزارة المالية بجمهورية أوزبكستان: "إن إصدار Artel في بورصة أوزبكستان هو أحدث علامة مشجعة على تطور أسواق رأس المال في أوزبكستان. وتلتزم وزارة المالية بزيادة الثقة في الأسواق المحلية وتهيئة الظروف لمعاملة بورصة طوكيو صحية وسيولة بشكل متزايد. نتوقع أن ينظر اللاعبون الكبار الآخرون قريبًا إلى بورصة طوكيو كمنتدى جذاب لزيادة رأس المال ، مما سيؤدي إلى زيادة تطوير أعمالهم وبلدنا. "

وأضاف شوخرو روزيكولوف ، الرئيس التنفيذي لشركة Artel Electronics LLC: “نحن فخورون جدًا بإصدارنا أول سند لنا في السوق المحلية. تعتبر بورصة طوكيو ، التي تضم مجموعة من المستثمرين المهتمين على المستوى الإقليمي ، المنتدى الطبيعي لإصدارنا الأول للسندات. إنه يوفر لنا الفرصة لإظهار أساسيات Artel القوية وآفاق النمو القوية. إن التفاعل الناجح مع مجتمع المستثمرين هو تأكيد على عملنا الجاد في توحيد أعمالنا والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتقارير المالية ".

الإصدار هو الخطوة الطبيعية التالية لشركة Artel حيث تواصل الشركة مواءمتها مع المعايير الدولية عبر عملياتها ، مما يوفر فرصة للوصول إلى أشكال جديدة من التمويل. تم تسهيل هذا التحول من خلال دمج المجموعة لعام 2020 تحت الشركة الأم ، Artel Electronics LLC. يتجاوز إجمالي الأصول الموحدة 3.7 تريليون دولار أمريكي (330 مليون دولار أمريكي).

بعد إصلاحات ضريبية واسعة النطاق في أوزبكستان في عام 2019 رفعت القيود المفروضة على حجم الأعمال التجارية ، تمكنت الكيانات الخاصة من دمج شركاتها الفرعية ضمن مجموعات قابضة. وقد سمح لهم ذلك بتقديم معايير دولية لحوكمة الشركات والممارسات المحاسبية ، ووفر النطاق للوصول إلى أشكال أكثر تنوعًا من التمويل ، على الصعيدين المحلي والدولي.

الإعلانات

في أوائل عام 2022 ، صدر مرسوم رئاسي قدم حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار في أسواق رأس المال المحلية. أصبحت Artel أكبر شركة خاصة تصدر سندات في بورصة طوكيو.

قامت مجموعة Avesta Investment Group بدور المدير الرئيسي لهذه الصفقة.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الضغط هنا.

حصة هذه المادة: