المستثمرين المؤثرين ، ليس لديك ما تخسره سوى أعصابك

2022 حتى الآن لم يكن لطيفًا مع المستثمرين. تسببت تراكم سلاسل التوريد ، وارتفاع الطلب بعد كورونا ، والتضخم على نطاق واسع ، والحرب في قلب أوروبا ، في انهيار الأسواق المتقلبة بالفعل. أصحاب المصلحة التقليديون ، من مستثمري التجزئة إلى أصحاب رؤوس الأموال ، يتخذون الاحتياطات ، ويعيدون تقييم المحافظ ، ويخطئون في جانب الحذر. لقد جاء الاستثمار التقليدي الثابت في القيمة مرة أخرى لملء الفراغ حيث سيطرت أسهم النمو الطموحة, تكتب ميراف جليلي.

ومع ذلك ، حتى في هذه الأوقات المضطربة ، هناك مجموعة واحدة من المستثمرين يجب أن تفعل ذلك ليس ضع على الفرامل. بدلاً من ذلك ، يجب على مستثمري التأثير الاجتماعي - القادمين من قطاع فرعي فريد للتمويل يوفر التمويل لأولئك الذين يواجهون التحديات الاجتماعية والبيئية - أن يضعوا أقدامهم الآن على الغاز والمضي قدمًا.

السبب في ذلك بسيط. لا يركز المستثمرون المؤثرون على الحد الأدنى الواضح للعائدات المالية القابلة للقياس الكمي. في المقابل ، يسعون إلى إعادة توجيه الموارد والخبرات نحو ما أطلقت عليه الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة (SDGs). يتطلع عدد متزايد من المستثمرين الدوليين إلى ما وراء أرباح ARR ، ويشجعون الشركات على التصرف بمسؤولية من أجل التأثير بشكل إيجابي على عالمنا.

غالبًا ما يتم استخدام المصطلحات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ، والاستثمار المسؤول اجتماعيًا (SRI) ، والاستثمار في التأثير الاجتماعي (SII) ، وأهداف التنمية المستدامة (SDG) بالتبادل ، مما يتسبب في حدوث ارتباك. في الواقع ، لكل منها معنى مميز ، مع وجود فروق دقيقة ومهمة بين كل مصطلح.

تركز ESG على سياسة الشركة تجاه الممارسات البيئية والاجتماعية والأخلاقية والحوكمة. يتضمن SRI إضافة معايير واضحة إضافية تتعلق بالاعتبارات الأخلاقية عند تحليل الاستثمارات. يركز SII (الاستثمار في التأثير الاجتماعي ، أو مجرد "الاستثمار المؤثر" باختصار) على رعاية الأعمال التجارية التي أنفسهم لها تأثير إيجابي على محيطهم. وبالتالي فإن التحدي يكمن في كيفية توسيع نطاق هذا الابتكار ونشره لمن هم في أمس الحاجة إلى الاستفادة منه.

في الواقع ، توفر أهداف التنمية المستدامة (SDG) إطارًا حيويًا ، يتكون من 17 هدفًا عالميًا مترابطًا تم تصميمه ليكون "مخططًا لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع" ، لتوجيه هذا الاستثمار المؤثر.

في السنوات الأخيرة ، أثبت الاستثمار المؤثر من مركز ابتكار وقوة تكنولوجية مثل إسرائيل أنه يضيف قيمة لا تصدق. يمكّن مركز الإبداع المستثمر من الاستفادة من الروابط المحلية القوية مع رواد الأعمال الاجتماعيين والمبتكرين والمستثمرين ، وجميعهم جزء من شبكة تآزر الدولة الناشئة في إسرائيل ؛ خاصة في قطاعات التكنولوجيا الزراعية والصحة والتعليم والتوظيف والطاقة والمياه.

إعلان

يمكن زيادة الاستفادة من النظام البيئي التآزري الذي يدعم الاستثمار باستخدام ما يعرف باسم "نموذج الحضانة والتوزيع". يتطلب ذلك المعرفة والخبرة المحلية المتراكمة للمستثمر ذي الخبرة ، مع تسريع التوزيع بين تحالف الشركات وصناع القرار في البلدان المستهدفة.

يمكن أن يؤدي دمج التقنيات المؤثرة اجتماعيًا في المشاريع من خلال الحزم المالية المعدلة حسب المخاطر والمعززة للتأثير إلى إنشاء أعمال مستدامة مناسبة تمامًا لتحقيق الربح ومعالجة الأهداف الاجتماعية. الأهم من ذلك ، يمكن أن تكون الأرباح المحققة إعادة استثمارها بهدف توسيع نشاط الأعمال وتكثيف التأثير الاجتماعي. تنمية النظام البيئي ، وزيادة التأثير.

أحد الأمثلة المحددة على استثمار مثير يتم دمجه في مشاريع في هذا النظام البيئي التآزري هو شركة التكنولوجيا الزراعية الإسرائيلية ، SupPlant.

SupPlant هي شركة رائدة عالميًا في مجال IOT الزراعي (إنترنت الأشياء). يستخدم نظام الذكاء الاصطناعي الخاص به مستشعرات حساسة لجمع البيانات من النباتات والفواكه ، والإبلاغ عن حالة النبات في أي لحظة إلى المزارع. يقوم النظام بتحليل البيانات باستخدام خوارزميات معقدة ، ويترجمها إلى أوامر ري بسيطة وقابلة للتنفيذ ، مما يضمن محصولًا صحيًا ومستقرًا مع الحد الأدنى من استهلاك المياه في الوقت الفعلي.

في حالة وجود ضائقة أو تحذير ، يتم تنبيه المزارع ويتلقى إرشادات العلاج في الوقت الفعلي عبر هواتفهم المحمولة.

توفر تقنية SupPlant للمزارعين ما متوسطه 30٪ من إنفاق المياه ، وترفع المحاصيل بمعدل 500,000٪. هذا التغيير الأساسي في طرق الري لديه القدرة على توفير المياه على نطاق عالمي ، وتحسين الإنتاجية والمحصول ، وتوفير المدخلات والمال للمزارعين من أمريكا إلى أفريقيا. إنه ذروة الاستثمار المؤثر. في كينيا وحدها ، يستفيد بالفعل حوالي XNUMX من صغار مزارعي الذرة من هذه التكنولوجيا ، مما يساعدهم على تجنب فشل المحاصيل ، وزيادة غلاتهم.

هذا المثال هو مجرد قطرة في المحيط فيما يتعلق بموجة المد والجزر ذات التأثير المحتمل على الاستثمار. لذلك ، عندما يكون سوق الأوراق المالية مهتزًا ، فإن التقييمات التقنية تغوص ، والعائدات في جميع المجالات لا يمكن التنبؤ بها ؛ تأثير الاستثمار يجب استمر. ربما الآن ، أكثر من أي وقت مضى ، لم يكن تكوين القوة التآزرية للمواهب ورأس المال والخبرة لصياغة حلول شاملة لسلسلة القيمة لأكثر احتياجات التنمية تحديدًا في العالم أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ميراف جاليلي هي المدير التنفيذي المؤسس لمؤسسة مينومادين ، وهي صندوق تأثير دولي مقره في إسرائيل. من خلال نهج "التمويل المختلط" ، تعد المؤسسة شريكًا ومستثمرًا في العشرات من الشركات الناشئة والمؤسسات الاجتماعية والخيرية التي تعزز التأثير الاجتماعي والخيري في إسرائيل وحول العالم ، وتستفيد من رأس المال الخاص والعام في تطوير وتطبيق النماذج المبتكرة ، وإحداث تأثير اجتماعي واقتصادي مستدام.

حصة هذه المادة: